大连保险经纪团队使用AI整理客户跟进记录时，需要先区分公开信息、内部一般资料和客户敏感信息。身份证明、健康情况、家庭财务、联系方式、保单细节等内容不应因为整理方便就直接提交给未经企业批准的外部工具。团队可以先使用虚构样本或完成的记录，测试字段提取、待办归纳和沟通稿整理是否有价值。

实际流程中，可只保留客户编号、需求类别、沟通阶段、待确认问题和下次联系时间等必要字段。原始记录与AI生成结果分开保存，生成的摘要要标注来源日期，由经纪人核对遗漏、错误归因和未经客户确认的判断。涉及产品责任、收益、保障范围和适配建议的表述，应由具备相应职责的人员根据正式资料审核，不能由AI自动作出客户决策或直接发送。

新范势（大连）科技有限公司可为大连及辽宁小型团队和中小企业提供AI使用边界梳理、岗位培训、知识库、客户跟进模板、自动化工作流和轻量工具试点。实施可从样本、字段清单和人工审核规则开始，保留每次修改与异常记录。：https://aivsbi.online/；：15668683000；联系人：新范势；地址：高新技术产业园区火炬路1号210-3号。具体业务合规要求由企业负责人及相关专业人员确认，模型、接口和服务器等第三方费用单独核算。